Más tiempo para tus clientes.
Menos tareas repetitivas.
Inteligencia artificial, aplicaciones a medida y automatización para organizar documentos, agilizar consultas y mejorar el seguimiento de cada cliente.
Expediente de cliente
Documentación, consultas y tareas en un mismo lugar.
Atender más clientes
sin multiplicar la gestión.
Correos que hay que revisar. Documentos que llegan por distintos canales. Clientes a los que falta pedir información y consultas que obligan a buscar de nuevo en los mismos archivos.
Ese trabajo ocupa horas del equipo y dificulta saber qué está resuelto, qué sigue pendiente y quién debe dar el siguiente paso.
En IAConecta diseñamos soluciones para asesorías fiscales, laborales y contables, despachos jurídicos y otros servicios profesionales de Madrid. Conectamos información y tareas para que tu equipo dedique más tiempo al trabajo que requiere su experiencia.
Del documento recibido
a la tarea resuelta.
Aplicamos inteligencia artificial y automatización a procesos concretos, con revisión profesional en las acciones que la requieren.
Agente de conocimiento interno
Consulta procedimientos, documentación y expedientes autorizados. El asistente puede localizar información y mostrar las fuentes utilizadas para facilitar su comprobación.
Gestión documental
Clasifica archivos, extrae datos y vincula documentos con su cliente o expediente. Los documentos incompletos o dudosos pueden pasar a una cola de revisión.
Borradores y comunicaciones
Prepara respuestas, solicitudes de información y resúmenes a partir de los datos disponibles. El profesional revisa el contenido antes de enviarlo.
Seguimiento de clientes
Organiza consultas, documentación pendiente y tareas por responsable. Configura recordatorios para dar continuidad a cada asunto y reducir seguimientos manuales.
Microsoft 365 conectado
Conecta Outlook, SharePoint, Teams y otras herramientas compatibles para relacionar correos, documentos y tareas, según las licencias y permisos disponibles.
Aplicaciones a medida
Centraliza expedientes, solicitudes y estados en una aplicación adaptada a tu despacho. Define vistas y accesos según las funciones de cada persona.
Cada cliente, con su información.
Cada tarea, con su responsable.
Creamos un espacio de trabajo que permite consultar el estado de cada expediente y coordinar al equipo. Las funciones se adaptan a los servicios y procedimientos de tu despacho.
- Ficha de cliente y servicios contratados.
- Expedientes y documentación vinculada.
- Solicitudes y consultas pendientes.
- Tareas, responsables y fechas de seguimiento.
- Historial de comunicaciones y revisiones.
- Permisos de acceso según usuario y función.
Llega la documentación.
El expediente se pone en marcha.
Un cliente envía varios documentos por el canal definido. El sistema propone su clasificación y los vincula al expediente correspondiente, según las reglas configuradas.
Si falta información de la lista requerida, prepara una solicitud y crea una tarea para el responsable. Los archivos que requieren comprobación quedan señalados para su revisión.
El profesional consulta la documentación organizada, revisa los datos y decide el siguiente paso. Cada acción queda registrada dentro del proceso.
Más capacidad para atender.
Más claridad para gestionar.
Tiempo del equipo
Reduce las búsquedas, la clasificación manual y la introducción repetida de datos.
Atención al cliente
Facilita respuestas y seguimientos con la información necesaria a mano.
Control de pendientes
Consulta qué falta, quién debe actuar y qué asuntos necesitan revisión.
Conocimiento compartido
Facilita el acceso a procedimientos y documentación dentro de los permisos definidos.
La información adecuada.
Para la persona adecuada.
Definimos qué documentos puede consultar cada usuario, qué acciones puede realizar el sistema y cuáles necesitan aprobación antes de ejecutarse.
También acordamos dónde se procesa la información, qué proveedores intervienen y cómo se registran las acciones. La configuración se adapta a los datos y herramientas que utiliza tu despacho.
Los criterios profesionales, las conclusiones y las comunicaciones sensibles permanecen sujetos a la revisión del responsable correspondiente.
Primero entendemos tu despacho.
Después construimos la solución.
Analizamos
Revisamos cómo llegan las consultas y los documentos, y qué tareas consumen más tiempo.
Diseñamos
Definimos el primer proceso, los permisos, las integraciones y los puntos de revisión.
Creamos y conectamos
Desarrollamos la aplicación, el agente o la automatización con las herramientas acordadas.
Lanzamos y optimizamos
Probamos con tu equipo y ajustamos el funcionamiento a partir del uso real.
Antes de empezar.
¿Sirve para una asesoría pequeña?
Sí. Podemos empezar por una tarea concreta, como organizar documentos o gestionar solicitudes pendientes. El alcance se adapta al tamaño del equipo y al volumen de trabajo.
¿La IA puede consultar nuestros expedientes?
Podemos habilitar consultas sobre la documentación seleccionada, aplicando los permisos definidos. El alcance depende del formato de los archivos, su organización y las herramientas utilizadas.
¿Puede preparar respuestas para los clientes?
Sí. Puede generar borradores a partir de información disponible y plantillas aprobadas. Las respuestas que requieren criterio profesional deben revisarse antes de enviarse.
¿Tenemos que cambiar nuestro programa de gestión?
Analizamos las posibilidades de integración del programa actual. Si permite conexiones, podemos trabajar sobre ellas. Si no las permite, valoramos un flujo alternativo y sus límites.
¿Cómo se controla el acceso a la información?
Definimos usuarios, funciones y permisos, además de las fuentes que puede consultar cada agente. Estas reglas se prueban antes de poner la solución en uso.
¿Cuánto cuesta implantar una solución?
Depende del proceso, las integraciones y el grado de personalización. Analizamos el alcance y presentamos una propuesta antes de iniciar el desarrollo.
Que atender a tus clientes
no signifique acumular más tareas.
Cuéntanos qué gestiones se repiten cada día y qué herramientas utilizáis. Definiremos por dónde empezar para que tu equipo gane tiempo y control.